Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся откровеннее. Его новая клиентка Лиза, работающая эскортницей, чувствует к нему расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное совместное путешествие по спящему городу. Под покровом темноты между ними возникает неловкое взаимопонимание, но оба ощущают, что за простыми разговорами скрывается нечто большее. Эта поездка может оказаться не такой уж обычной.