1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.