Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть истинную сущность правящего Волшебника. В то же время волшебница Глинда, ставшая олицетворением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к народу Оз, утверждая, что власть Волшебника обеспечивает надёжность и порядок.
Однако по мере того, как известность Глинды достигает пика и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды убедить подругу примириться с Волшебником не приносят результата, лишь обостряя давнее противостояние между ними.
