У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая и немного странная, но удивительно обаятельная. Мальчик почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как другие взрослые. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и теперь вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и смело держаться в воздухе самой жизни, открывая для него новые горизонты и мудрость.