Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили для ответственной и рискованной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняет направление: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности избранной стези.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за своей возлюбленной, получившей направление на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
