Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этим чувством и событиями вокруг, драматург приступает к созданию нового произведения. Его героями становятся люди из собственного окружения, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем.