1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — особенный, обладающий теми способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необычный дар дочери становится причиной множества трудностей, к которым пара совершенно не была готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Она желает забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится выполнять задания для разведки.